L'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, dans l'État de Géorgie. Le chef de la famille Bailey veut emmener ses enfants - son fils de huit ans, John, sa fille June, sa femme avec un bébé et sa mère en Floride. Mais la mère de Bailey, la grand-mère des enfants, essaie de dissuader la famille de s'y rendre. Premièrement, ils étaient déjà là l'été dernier, et deuxièmement et surtout, les journaux écrivent qu'un criminel nommé Outcast, qui est envoyé en Floride, s'est échappé d'une prison fédérale. Toutes les exhortations de la grand-mère sont inutiles, toute la famille est assise dans la voiture et sort d'Atlanta, la journée est belle, la grand-mère parle de sa jeunesse, montre les sites touristiques de la région, tout le monde a le moral des voyageurs qui ont commencé le voyage tant attendu. Sur le chemin, ils s'arrêtent pour une collation dans un café au bord de la route. L'ambiance devient encore meilleure lorsque, après avoir jeté une pièce dans le juke-box, ils écoutent la valse du Tennessee, puis June bat le robinet au rythme d'autres musiques. Le propriétaire du café, surnommé Red Sam, entame une conversation qui commence et, se plaignant de sa vie, dit que peu importe vos efforts, vous serez toujours stupide. Par exemple, la semaine dernière, il a envoyé du gaz à des escrocs en prêt, et ils sont partis en voiture, et il ne les a plus revus. À la question rhétorique de savoir pourquoi cela lui arrive toujours, grand-mère répond que, apparemment, la raison en est qu'il est une bonne personne. Red Sam est d'accord avec sa grand-mère et précise que maintenant il n'est pas facile de trouver une bonne personne, vous ne pouvez faire confiance à personne, pas comme avant, lorsque vous avez quitté la maison, vous ne pouviez pas fermer la porte.
Après avoir visité le café, la famille Bailey continue son voyage. Grand-mère dort doucement sur le siège arrière, mais quand ils traversent la ville de Tumsboro, elle se réveille et se souvient soudain que quelque part ici à côté il y a une ancienne plantation, une belle maison, une allée de chêne avec des gazebos. Même si elle était là il y a longtemps, dans ses premières années, sa grand-mère prétend qu'elle se souvient bien de la route et insiste pour qu'elle visite cette attraction locale. Le fils et la belle-fille ne veulent pas se détourner pour ne pas perdre de temps sur la route, mais la grand-mère parvient à intéresser les enfants, et ils amènent leur père à accepter de faire demi-tour et de se rendre à la plantation le long d'une route de campagne. Bailey grogne, car la route est très poussiéreuse et inégale, il est clair que personne ne l'a longée pendant longtemps. Soudain, ma grand-mère se rend compte qu'elle s'est trompée: la plantation n'est pas en Géorgie, mais au Tennessee. Soudain, la voiture se retourne et tombe en descente. Personne n'est mort, mais la femme de Bailey s'est cassé l'épaule et s'est blessée au visage. Bailey regarde sa mère silencieusement et farouchement. Personne n'est près, les voitures ne roulent probablement pas sur cette route. Mais ici, au loin, près de la forêt, sur la colline, une sorte de voiture apparaît. Grand-mère agite ses mains et appelle à l'aide. Trois hommes sont assis dans une voiture qui s'est approchée des victimes. Le visage de l'un d'eux semble familier à sa grand-mère. Ayant l'air mieux, elle se rend compte qu'il s'agit du même paria qu'elle a lu dans le journal. Voyant une arme à feu de l'un des hommes, la grand-mère supplie le Paria de ne rien faire de mal avec eux. Elle dit que dans son cœur, il est probablement une bonne personne. Le voyou ordonne à un homme avec un revolver d'amener Bailey et John dans la forêt. Ils s'en vont. Grand-mère, très alarmée, assure au Paria qu'il peut toujours devenir un honnête homme, peut s'installer s'il ne prie que Dieu. Deux coups de feu qui ont retenti dans la forêt, ont encore intensifié la situation. Le paria commence à parler à sa grand-mère de sa vie agitée. Pendant ce temps, les compagnons Outcast, Bobby Lee et Hyrum, sortent des bois avec une chemise Bailey à la main. Le paria demande à la femme et aux enfants de Bailey de se joindre à eux et de suivre les hommes qui reviennent dans la forêt, où ils peuvent voir leurs proches qui s'y sont rendus. Restée seule, grand-mère essaie à nouveau de convaincre le Paria qu'il a prié Dieu. Quand un cri désespéré se fait entendre de la forêt, et après lui des coups de feu, la grand-mère, affolée, demande au Paria de ne pas la tuer. Elle crie à nouveau à Jésus-Christ, ce qui rend le bandit encore plus furieux. Grand-mère touche le Paria avec sa main en disant: «Tu es mon fils. Tu es l'un de mes enfants. Le paria rebondit comme un serpent piqué et tire trois fois sur la poitrine de la vieille femme. Et puis il ordonne à ses partenaires de porter son corps dans la forêt.