Acte 1. Prologue

Le vieux Pridamant, citadin rennais, cherche en vain depuis dix ans son unique fils bien-aimé, Klindor, qu'il a jadis banni, et qui se repent maintenant. Dorant, un ami d'enfance de Klindor, conduit le vieil homme au sorcier Alcandre, "travaillant" dans une grotte. Ils n’ont encore rien expliqué à Alcandra, mais il sait déjà tout et rassure Pridamant, lui proposant de lui montrer, avec l’aide de «fantômes parlants», la vie de son fils dès son départ de Rennes.

Actes 2-4. Les aventures de Cylinder

Clindor apparaît. Il vit à Bordeaux et sert le "capitaine" gascon Matamor, s'occupant d'Isabella, une fille d'une bonne famille. Son père, Geront, est sur le point de l'épouser avec le jeune baron Adrast. Mais Klindor, à qui Matamor a ordonné de s'occuper d'Isabella, tombe amoureux d'elle. Adrast, sentant qu'Isabella ne l'aime pas, entre dans le soutien de son père et siret, Lisa, qui est aussi amoureuse de Klindor et, en conséquence, est jalouse. La servante promet de prendre Klindor et Isabella par surprise lors d'un rendez-vous amoureux. Les amoureux tombent dans un piège, mais Klindor ... tue Adrast. Le héros, emprisonné et condamné à mort, s'enfuit grâce à l'aide de la repentante Lisa.

Acte 5. Tragédie

Deux ans se sont écoulés.Mariée Isabella et Klindor sont avec le prince anglais Florilam. Isabella surprend son mari frivole à un rendez-vous avec la princesse Rosina, la femme de Florilam. Les conjoints sont expliqués et Klindor, surpris par la générosité d'Isabella, décide d'abandonner Rosina. La princesse apparaît et supplie, puis menace Klindor. Catastrophe! Les habitants de Florilam font irruption, tuent Klindor et Rosina et kidnappent Isabella, sur ordre du prince. L'épilogue et la fin de l'illusion: les morts prennent vie et il s'avère que tout cela n'était qu'une pièce de théâtre. Le traître a été offensé que son fils soit devenu acteur (cette profession n'était pas respectée par les citadins). Alcander lui explique la noblesse et l'utilité du nouveau théâtre. Le toxicomane change rapidement ses convictions et décide de se rendre à Paris, chez son cher Clindor.