Le chef de guerre Tang Zhang Shaw-gui envoie son subordonné, le Turc An Lu-shan, contre les Khitans. Zhang l'envoie dans la capitale. L'empereur Xuanzong est passionné par la jeune concubine Yang-guifei et est indifférent aux affaires gouvernementales. Malgré les avertissements du dignitaire Zhang Tszyu-ling, il non seulement sauve la vie d'Anyu, mais permet également au guifei de le prendre comme ses «fils adoptifs». Cependant, le premier ministre, Yang Guo-chung, le frère du favori, cherche à envoyer Anya dans l'une des garnisons. An, qui a réussi à avoir une liaison avec Guifei, jure de se venger.
Le 7e jour de la 7e lune, quand, selon la légende, le tisserand céleste se retrouve avec le berger, la guifey se régale avec le souverain dans le palais de la longévité. Il lui donne une broche en or et un précieux coffret et jure un amour éternel.
Un Lu-shan conduit son armée dans la capitale, prétendument dans le but de sauver l'empereur des travailleurs temporaires indignes. L'empereur avec des musiciens vient au parc du palais - guifei a l'intention de jouer la danse des vêtements arc-en-ciel. Un messager spécial du Sichuan apporte ses fruits préférés de litchi. Guifei danse, l'empereur est extatique. Mais le dignitaire Li Lin-fu rapporte l'approche des rebelles. La garnison de la capitale est petite et Li persuade l'empereur de partir pour le Sichuan. Il est obligé d'accepter.
Le souverain part en voyage accompagné de ses proches collaborateurs et de l'armée sous le commandement de Chen Xuan-li. En chemin, il voit d'abord à quel point les gens vivent mal. À la demande des paysans, il part pour leur protection une partie de l'armée, dirigée par l'héritier du trône. Cependant, le détachement accompagnant le souverain a refusé de continuer jusqu'à ce qu'il en ait fini avec les indignes entourant le trône. La première victime tombe Yang Guo-chung. Mais les soldats ne sont pas satisfaits et, à travers Chen, ils demandent les chefs de guifei. L'empereur est obligé d'obéir - l'eunuque Gao lui donne un cordon et elle se suicide. L'armée piétine son cadavre et continue. L'empereur est accablé de chagrin.
La rébellion est réprimée. Renonçant au trône, Xuanzong survit des jours solitaires dans les souvenirs de Yang-guifei, sans quitter les yeux de son portrait. Il se coucha pour se reposer - elle apparaît dans un rêve ... Et devant la fenêtre, la pluie frappe sur les feuilles du platane (celui sous lequel il jurait guifey amoureux), et la persuasion de l'eunuque Gao est en vain - la douleur du vieil empereur est sans fin, comme la pluie d'automne.
