En 1552, à la demande de la reine impératrice de Kazan Sumbeki, des fleuves de sang chrétien coulent. Mais ces désastres sont cachés aux yeux du jeune roi Jean IV, qui, séduit par les amusements, ne tient pas compte des conseils pour arrêter les atrocités de la Horde. Vaincue par la flatterie des courtisans, la vérité amère serait restée inconnue du monarque s'il n'avait eu un ancêtre dans son rêve et, rappelant la responsabilité du souverain envers Dieu et le peuple, n'aurait pas appelé John à sauver la patrie du mal. Le roi embarrassé, essayant de trouver du soutien, appelle son ami Adashev, qui convainc Jean de prier dans l'église fondée par le moine Serge de Radonezh. La prière ardente du roi atteint le ciel, où le Créateur a mesuré le sort de deux royaumes: la couronne russe se lèvera - la Horde prendra fin. Le prêtre, rempli du Saint-Esprit, en parle au roi.
Inspiré par la prophétie, Jean convoque les boyards et leur demande conseil: partir en guerre contre les infidèles ou non. La plupart sont impatients de défendre la gracieuse patrie, et John, malgré les machinations de ses flatteurs, décide de faire du camping immédiatement. Même les prières de l’épouse ne peuvent l’arrêter, car le tsar est d’abord obligé de servir la Russie et de ne pas penser au sien, mais au bien commun. L'armée russe va sur le champ de bataille.
Pendant ce temps, Sumbek, n'écoutant pas les visions formidables qui prophétisent la chute de Kazan, ne pense qu'aux histoires d'amour: elle est amoureuse du prince Osman et ne veut même pas épouser quelqu'un d'autre pour sauver l'État. Osman ne lui rend pas la pareille, ce qui conduit presque la reine au suicide. Mais la voix intérieure l’arrête à temps, lui conseillant de chercher du réconfort sur la tombe de son mari.
Les larmes de la femme battent le défunt roi pour se relever de la tombe. Il prédit la paix à Kazan si seulement la tsarine choisit Alea, le roi de Sviazh, comme son mari. Mais, ayant pénétré le mystère de l'avenir et voyant la victoire du christianisme sur l'islam, il demande à Sumbek de brûler les tombes des rois de Kazan afin de laisser leurs âmes aller en enfer et éviter la honte de faire de l'ombre à la croix.
Répondant à la demande de son mari, Sumbeka, choquée, s'endort. Ici, elle est trouvée par Alei, qui buvait de l'eau d'une source enchantée, c'est pourquoi il a perdu sa volonté et, blessé par Eros, d'un brave guerrier transformé en esclave soumis de la reine. Alei est séduit par les discours insidieux de Sumbeka, qui, se souvenant de la prédiction, fait tout pour le séduire. Ayant presque oublié la Russie, Alei espère partager le trône avec la reine et, apaisant la Horde rebelle, établir une paix générale. Le roi ne remarque pas la tromperie cachée par l'affection: Osman domine toujours le cœur de Sumbeki, que la reine jalouse a ordonné d'emprisonner. Ayant appris cela, le noble perfide Sargun incline le prince à faire semblant d'être amoureux de Sumbek afin d'éviter la punition, d'éliminer Aleia et de sauver la Horde de la conquête de la Russie. Sargun atteint son objectif: Sumbek et Osman persuadent d'exterminer le roi.
Pendant ce temps, l'armée russe atteint Kolomna. Une nouvelle soudainement terrible arrive: le Crimean Khan Iskanar a dévasté Ryazan et s'est approché de Tula. John décide déjà d'envoyer une armée là-bas, mais l'apparition de la Divine Sophia l'arrête. Après avoir suivi ses conseils, le roi envoie le prince Kurbsky se battre avec le khan. Le brave prince vainc Iskanar - les ennemis s'envolent.
La rumeur de victoire s'étend jusqu'aux frontières mêmes de l'Etat russe. Tout laisse présager une fin de campagne réussie. Mais soudain, un vieil homme conseille à John de ne pas se précipiter, sinon ses soldats seront obligés de se battre non pas avec des gens, mais avec quatre éléments hostiles. Et voyant que le roi ne tient pas compte de l'avertissement, lui donne un bouclier magique, dont la surface s'assombrit dès que l'esprit du propriétaire est obscurci par des pensées pécheresses. La campagne des Russes, apportant la victoire de la foi orthodoxe, exaspère l'athéisme, qui invite tous les dieux païens à détruire Jean en soulevant les forces de la nature contre lui. La Volga devient un abîme fatal pour les navires russes. Les étagères pour piétons souffrent d'une chaleur insupportable, entraînant la faim et la soif. Le roi souffre de privation avec les soldats ordinaires, donnant aux blessés son eau et sa nourriture.
Une nuit, John, attristé par le sort des troupes, s'éloigne assez loin du camp. Il y voit une vision qui tente de faire renoncer le roi à la foi et à la patrie, tentant de pouvoir et de richesse. John hésite, mais au même moment, il voit que son bouclier s'est assombri et trouve la force de riposter. L'athéisme enragé, au départ, prédit un avenir terrible pour le roi: il deviendra tyran et meurtrier. John tremble, mais voit soudain devant lui ... Alley. Il supplie le roi de lui faire confiance et, après avoir obtenu son consentement, l'escorte chez un certain ermite pieux. En chemin, Alei raconte que Sumbeka a tenté de le tuer, et ce n'est que grâce à la loyauté de son ami qu'il a réussi à s'échapper et à s'échapper de Kazan - et bientôt il a rencontré un ermite qui l'a envoyé à John.
L'ermite se révèle être le même vieil homme qui a présenté au roi un bouclier magique. John, attristé par la prédiction de l'athéisme, lui demande de découvrir la vérité sur l'avenir, disant qu'il veut se retirer dans le désert, car l'ermite est plus heureux que le monarque. L'aîné explique au tsar la futilité d'un tel désir, car le destin lui est destiné à porter le fardeau de la couronne. Le sage ermite conseille de ne pas oublier la menace et, en punissant: "Si vous voulez épargner, soyez un vrai tsar", conduit Jean au sommet d'une merveilleuse montagne, au temple de la prophétie, où il voit le sort de la Russie jusqu'au nouvel âge d'or - le règne de Catherine II.
Quand le roi, avec Alei, devenu son fidèle ami, revient, la chaleur s'apaise et les régiments continuent leur route. La force de l'armée augmente: de plus en plus de peuples affluent vers les bannières russes et la flotte a atteint Sviyazhsk en toute sécurité. Mais John, épris de paix, décide d'abord d'envoyer des ambassadeurs à Kazan avec une proposition de paix.
Au début, les citoyens de Kazan eux-mêmes aspiraient à la réconciliation, espérant l'aide d'Alei. Mais l'impie envoie à la ville de la Discorde. Sagrun, lui-même rêvant d'un trône, a convaincu Sumbek de tuer Alei et a rebellé le peuple contre lui. Aleya parvient à s'échapper et la colère de la foule se tourne vers son ami Girey, qui a failli être exécuté, mais Astalon, l'un des prétendants à la main de Sumbeki, libère Girey, tue son rival Osman et exige que la reine soit sa femme. Sagrun, voyant que Kazan a peur d'Astalon, tente de le tuer et meurt avec lui. Effrayés par une terrible prescience, les habitants de la ville décident de tromper Jean et, ayant dépeint l'humilité, donnent Sumbek aux ambassadeurs russes prétendument comme garantie de paix.
La souffrance causée par la mort d'un être cher et l'exil, a changé l'ancienne reine. En arrivant chez John avec son fils et Girei, elle renonce au passé et veut se faire baptiser. Son attitude envers Alei a également changé: elle est sincèrement tombée amoureuse de lui. Alei, sans perdre ses anciens sentiments pour elle, préfère néanmoins la guerre au mariage: il veut venger les souffrances de Girey. Le généreux John accepte Sumbeka comme sœur et l'envoie bientôt à Moscou.
Trois jours plus tard, des soldats russes atteignent les murs de Kazan. Du coup, sans avertissement, la Horde attaque: une barre sanglante commence. Les Russes parviennent à repousser les ennemis dans la ville. Cependant, la nuit, quatre puissants chevaliers, dont la belle Perse Ramida, ayant détruit le détachement de gardes, tombent presque dans le camp russe. Le prince Paletsky parvient à blesser Ramida. Mais, après s'être précipité à la poursuite des chevaliers qui l'ont emmenée hors du champ de bataille, il est capturé.
Le nouveau tsar de Kazan Ediger, incapable de persuader Paletsky de trahir, ordonne son exécution. Cependant, Hydromir, l'un des quatre chevaliers, arrête le souverain et défie le prince en duel dans les conditions suivantes: si trois soldats russes battent les trois chevaliers, ils quitteront la bataille, et sinon, ils détruiront l'ensemble du clan de Moscou. Dans un duel, Kurbsky blesse Mirced et Ramida, brisant les conditions, se précipite pour aider son amant. Ensuite, les deux troupes entrent dans la bataille. Kurbsky a été blessé, et les soldats russes, saisis d'une soif de vengeance, au prix d'énormes pertes, obligent les Tatars à se retirer sous la protection des murs de la ville.
Les attaques de Kazan peuvent être repoussées, mais pour un assaut réussi, les Russes commencent à saper afin de détruire la ville en la faisant exploser de l'intérieur. La rivière, qui alimentait la ville en eau, s'assèche à la suite de sape. Et ce n'est pas la seule calamité qui a frappé Kazan: les chevaliers, aveuglés par l'amour pour Ramida et la jalousie, s'entretuent et le Persan se suicide. Puis le puissant magicien, le père de Ramida, décide d'exterminer les Russes lui-même. Sa sorcellerie, il appelle au secours de l'hiver féroce avec ses neiges et tourbillons. Mais la bannière sacrée du Sauveur dompte le féroce Boréen.
L'armée inspirée de John se précipite à l'assaut. Holy Signs annonce une victoire rapide. Kazan se prépare pour la défense, mais une explosion se fait entendre et les murs de la ville se transforment en ruines. Les Russes, dirigés par Kurbsky et Aley, entrent dans la ville. La Horde désemparée commence à s'entretuer et à tuer ceux qui tentent d'arrêter le massacre. Les survivants ont frappé les Russes avec des flèches et du feu. Mais une grande partie de la ville a déjà été prise: Kurbsky et Alei multiplient les victoires, et Kazan Tsar Ediger avec ses belles épouses «a disparu dans l'idole». Et ici, les soldats russes ne sont pas vaincus par les armes, mais par la cupidité: ayant tout oublié, ils commencent à voler Kazan. John est désespéré. Il est prêt à les punir, mais la honte envoyée par la Providence arrête les pillards.
Il ne reste qu'un pas à faire pour gagner. La bataille se déplace vers la cour royale. Les gardes du corps d'Ediger ne peuvent pas retenir l'attaque et se précipiter hors des murs de la ville. Le tsar de Kazan, voyant que la guerre était perdue, recourut à la tromperie: il envoya les plus belles filles chez les Russes afin de les séduire avec amour. L'astuce échoue. Mais quand Ediger, désespéré, tente de se suicider, l'Esprit céleste lui apparaît. Le roi choqué accepte le christianisme et devient un sujet de Jean. Le rebelle Kazan, agenouillé, émet un dernier souffle.
La victoire! Vera se réjouit, l'athéisme est honteux et le monde entier, rempli de joie divine, glorifie les actions glorieuses des Russes. "L'homme couronné de Russie a exalté, / Il a depuis commencé à fleurir dans la gloire."
